向特定机构投资者发行零息可转换债券

郭琪燕  整理

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行总额人民币67.8亿元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。

发行情况

2026年5月14日，公司与摩根士丹利亚洲有限公司、Citigroup  Global Markets Limited（花旗环球金融有限公司）及高盛（亚洲）有限责任公司签署认购协议，发行本金67.8亿元的债券。债券可按每股153.00港元的初始转换价转换为公司H股，较签署日收盘价溢价17.60%，较前五日均价溢价11.05%。

假设全部转换，将产生约51,146,959股H股，占已发行H股股本约10.02%及总股本约1.71%。每股转换股份的净发行价估计约为156.68港元。

赎回条款

以下为赎回条款：

1.到期赎回。

除非先前已根据条款赎回、转换或购买并注销，否则公司将于到期日按本金额的美元等值赎回各债券。

2.因税项原因赎回。

若因2026年5月14日后中国或香港税法变动导致公司须支付额外税款且无法规避，公司可提前30至60天通知，按本金赎回全部债券。

若公司行使该权利，持有人可选择不被赎回，但后续款项须预提相关税项。

3.公司选择赎回。

公司可提前30至60天通知，按本金赎回全部债券，前提是：

(1)2026年6月21日后，连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转换价的120%；或

(2)未转换债券本金总额不足原发行总额的10%。

4.相关事项赎回。

发生控制权变动、下市或H股暂停买卖时，持有人有权要求公司按本金赎回其全部或部分债券。